CRM Usuario

1. CRM Usuario

 

CRM (Customer relationship management) Gestión de relación con el cliente

Visajet incorpora un pequeño modulo para la relación con los clientes. Desde este módulo podemos anotar las llamadas que recibimos, hacemos, visitas, emails,…

Nos permite generar todo tipo de anotaciones que ocurra sobre nuestros clientes.

 

En la pestaña de Selección,  podemos  ver y gestionar las incidencias, alarmas, notas o lo que hayamos definido a nuestros clientes.

Podemos decirle que nos muestre todas las incidencias abiertas, cuyo estado sea pendiente, desde tal fecha a otra, o cualquier combinación que necesitemos. Esta pensado para visualizar y filtrar en función de los parámetros que le solicitemos.

En la pestaña de generales, podemos hacer el tratamiento de cualquier incidencia. (Crear, Modificar, Borrar,…)

Entrando en modo edición: Podemos ir creando las notas que necesitemos. Como podemos ver, hay un desplegable de Realiza (por defecto es el mismo que quien lo crea). Las notas sólo aparecerán a quien queremos que las realice. Si queremos que las puedan ver todo el mundo, tendremos que poner un “*” en realiza. Una nota siempre va referida o a un cliente o a un proveedor.. Otra de las cosas a tener en cuenta, es que nos puede interesar proteger por contraseña una nota, para que nadie pueda eliminarla o modificarla si no dispone de la contraseña de creación.

 

Cuando creamos las incidencias nos deja elegir Tipo y Estado.

Predeterminadas vienen unas opciones, pero podemos poner las que queramos.

 

Hay dos tipos de alarmas preestablecidas que conviene conocer.

 

Si el tipo es A de Alarma y el estado es A de activo

-> Si en Fecha y hora lo hemos dejado en blanco, nos saldrá una alarma mostrando lo que aparezca en las observaciones de la alarma cada vez que creemos un documento para ese cliente.

 

-> Si en Fecha hay una fecha, al entrar a Visajet nos mostrará una alarma a partir de esa fecha avisándonos de lo que hayamos introducido en las observaciones.